目次
Sharing Innovationsの概要
Sharing Innovations の基本情報
はじめに、株式会社Sharing Innovationsの基本情報を紹介します。 上場日は2021年3月24日、市場はマザーズ、想定時価総額は99.1億円、上場時の時価総額は172.5億円でした。
| 会社名 | 株式会社 Sharing Innovations （しぇありんぐいのべーしょんず） |
|---|---|
| 設立日 | 2008 年 6 月 6 日 |
| 上場日 | 2021 年 3 月 24 日（承認日：2021年2月19日） |
| 市場 | マザーズ |
| 証券コード | 4178 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算期 | 12月 |
| ホームページアドレス | https://sharing-innovations.com/ |
| 発行済株式総数 | 3,660,000 株（2021 年 2 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,710,000 株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
| 公募株数 | 50,000 株 |
| 想定価格 | 2,670円 |
| 想定時価総額 | 99.1億円（※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
| 初値 | 4,650円 |
| 上場時時価総額 | 172.5億円 (※上場時発行済株式総数×初値で計算） |
| 時価総額 | 127.3億円（2021年４月１日現在） |
| 資本金 | 330,500 千円（2021 年 2 月 19 日現在） |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 主幹事証券会社 | ＳＢＩ証券 |
| 引受幹事証券会社 | 野村證券 みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 エース証券 岩井コスモ証券 松井証券 |
Sharing Innovationsの沿革
株式会社Sharing Innovationsは、2008年、東京都において株式会社あゆたとして設立されました。創業初期からソフトウェア開発などIT関連の事業を手がけ、2021年3月24日、東証マザーズに上場しました。
| 2008年６月 | 東京都江東区森下三丁目にソフトウエアの開発等を目的として株式会社あゆた（資本金３百万円）を設立 |
| 2014年12月 | 本社を東京都千代田区岩本町二丁目に移転 |
| 2017年６月 | 株式会社デジタルアイデンティティ（現：株式会社Orchestra Holdings）の100％子会社となる |
| 2017年７月 | 株式会社セレッテよりスマートフォン向けアプリ開発、システム開発事業を事業譲受 |
| 2017年８月 | 本社を渋谷区恵比寿南一丁目に移転 |
| 2018年２月 | 株式会社グローバル・リサーチよりITソリューション事業を事業譲受 |
| 2018年４月 | 株式会社エス・エス・アヴェニューの全株式を取得し子会社化 |
| 2018年７月 | 商号を株式会社あゆたから株式会社Sharing Innovationsに変更 株式会社エス・エス・アヴェニューのITソリューション事業を吸収分割により承継 |
| 2019年１月 | 株式会社ファンステージ及び株式会社クラフトリッジの全株式を取得し子会社化 クラウドインテグレーションサービスの提供開始 |
| 2019年５月 | 株式会社ファンステージのWebサイト開発事業、アプリケーション開発事業を吸収分割により承継 株式会社ライフテクノロジーを吸収合併 |
| 2019年７月 | 株式会社クラフトリッジのシステム開発事業を吸収分割により承継 株式会社G clefの全株式を取得し子会社化 |
| 2020年５月 | 本社を渋谷区恵比寿四丁目20番３号（恵比寿ガーデンプレイスタワー）に移転 Mulodo Vietnam Co.,Ltd（現：SHARING INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD.）の全持分を取得し子会社化 株式会社セールスフォース・ドットコムが主催する「Salesforce Partner Summit 2020」において、「Trailhead of the Year (Partner)」を受賞 |
| 2020年７月 | TABLEAU SOFTWARE, LLCとパートナー契約を締結 |
Sharing Innovationsの事業内容
Sharing Innovationsは、「ITエンジニアの教育・育成で日本の発展と生産性向上を牽引する」を経営理念に掲げ、システムソリューションやクラウドサービスの導入を対企業向けに提供する「デジタルトランスフォーメーション事業」、自社アプリの企画開発・運営を行う「プラットフォーム事業」の2つのセグメントが運営されています。
- デジタルトランスフォーメーション事業
- プラットフォーム事業
(1) デジタルトランスフォーメーション事業
デジタルトランスフォーメーション事業は、他社のシステムやアプリの開発を行う「システムソリューション」、 クラウドサービスの導入支援を行う「クラウドインテグレーション」の2つのサービスを運営する事業セグメントです。 この事業は、対法人顧客向けの事業として、近年、ニーズが高まっているAI活用やDX支援を目的としたサービスが提供されており、Salesforceを軸としたシステム開発が行われています。 以下は、デジタルトランスフォーメーション事業で展開される2つの主要なサービスです。
① システムソリューション
システムソリューションは、Sharing Innovationsが創業初期から運営しているサービスです。金融、流通、ウェブサービス、人材などの幅広い業種のクライアントに対し、社内情報管理システムやリスク管理システムの受託開発を行っています。 また、システムの要件定義から納品までプロジェクト全体に関わる「請負契約」、プロジェクトの一部を支援する「準委任契約」の2つの契約形態が用意されており、クライアントは条件やニーズに応じた契約形態を選択することが可能です。
② クラウドインテグレーション
クラウドイインテグレーションは、salesforce.com社が提供するクラウドベースのCRM（顧客管理）・SFA（営業支援）ツールを中心としたクラウドサービスの導入支援を企業向け提供するサービスです。 具体的には、クライアントからのヒアリング内容を基に要件定義を行い、その要件定義に従った設計・テストを実施、最終的にはクライアントが自らクラウドサービスを運用できるように、クライアントニーズに合わせたカスタマイズや導入をサポートする業務が行われています。
(２) プラットフォーム事業
プラットフォーム事業は、Sharing Innovationsの自社アプリの企画・開発・運営を中心に行い、 「App Store」や「Google play」スマートフォンユーザーに提供するサービスを運営する事業セグメントです。 占いアプリの開発・提供を主要なサービスとしており、「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」は、占い師とユーザーをチャットで繋ぐ設計であり、文字数に応じて鑑定料が課金されるビジネスモデルで運営されています。 また、ウラーラでは、占いコンテンツ販売、電話占い鑑定も実施しており、ユーザーのニーズに応じたサービスラインナップを拡充されており、ウラーラの2021年１月末の在籍占い師数は900名、2020年12月期の平均月間利用者数は8,400名以上であり、アプリ企画から運営までが内製化されているため、ユーザーニーズを反映したサービスを提供することが可能です。
有価証券報告書情報
連結の経営指標（過去３期分）
第12期の連結指標の数値は以下の通りです。
- 売上高：27.2億円 (前年比+302.8%)
- 経常利益：1.5億円 (前年比+156.2%)
- 当期純利益：0.7億円 (前年比+19.6%)
| 期 | 第11期 | 第12期 |
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高（千円） | 676,430 | 2,724,748 |
| 経常利益（千円） | 58,737 | 150,507 |
| 当期純利益（千円） | 61,832 | 73,971 |
| 純資産額（千円） | 387,903 | 866,434 |
| 総資産額（千円） | 580,522 | 1,420,360 |
| 自己資本比率 | 66.8% | 60.9% |
| 営業キャッシュフロー（千円） | 215,784 | 187,007 |
| 投資キャッシュフロー（千円） | △328,764 | △336,076 |
| 財務キャッシュフロー（千円） | 220,000 | 333,991 |
| 現金・現金同等物の期末残高(千円） | 123,312 | 319,571 |
| 従業員数 | 118人 | 168人 |
単体の経営指標（過去5期分）
過去5期の業績を見ると、売上高は、第8期と比較して約27.4倍に増加しており、右肩上がりの成長を続けています。 また、利益に関しても、右肩上がりに増加している傾向です。 また、Sharing Innovationsは、2020年12月２日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を実施しました。
| 期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高（千円） | 75,880 | 97,080 | 141,941 | 568,241 | 2,076,778 |
| 経常利益（千円） | 363 | 566 | 15,875 | 61,503 | 127,897 |
| 当期純利益(千円） | 215 | 373 | 11,457 | 64,702 | 71,480 |
| 資本金（千円） | 3,000 | 3,000 | 48,000 | 158,000 | 330,500 |
| 発行済株式総数 | 60 | 60 | 960 | 3,160 | 3,660 |
| 純資産額(千円） | 4,240 | 4,613 | 106,071 | 390,773 | 866,813 |
| 総資産額（千円） | 41,110 | 37,054 | 132,814 | 572,716 | 1,420,036 |
| 自己資本比率 | 10.3% | 12.5% | 79.9% | 68.2% | 60.9% |
| 従業員数 | 11人 | 14人 | 31人 | 118人 | 168人 |
主要なセグメント別の業績
以下は、Sharing Innovationsのセグメント別の指標です。 デジタルトランスフォーメーション事業が全体の大半を占めており、売上も大きく伸びていることから、デジタルトランスフォーメーション事業がSharing Innovationsの売上の主軸になっていることがわかります。
- デジタルトランスフォーメーション事業：91.6%
- プラットフォーム事業：8.4%
| 指標 | 全体 | デジタルトランス フォーメーション 事業 | プラットフォーム 事業 |
| 売上高（千円） | 2,724,748 | 2,495,745 | 229,003 |
| 前年同期比 | – | 269.0％ | – |
| セグメント利益(千円) | – | 250,093 | 7,282 |
| 前年同期比 | – | 70.8％ | – |
上場時の株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
| 株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
| Orchestra Holdings | 3,660,000 | 87.21％ | 180日間 |
| 有田 佳史 | 284,000 | 6.77％ | – |
| 飯田 啓之 | 96,400 | 2.30％ | – |
| 根本 崇司 | 96,400 | 2.30％ | – |
| 柳 径太 | 20,000 | 0.48％ | – |
| 女鹿 慎司 | 16,000 | 0.38％ | – |
| 中川 義則 | 10,000 | 0.24％ | – |
| 久田 友紀 | 3,500 | 0.08％ | – |
| 山下 祐介 | 3,500 | 0.08％ | – |
| 足立 研一郎 | 3,500 | 0.08％ | – |
上場時（IPO）の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
公募価格は2,850円、吸収金額（調達額）は28.3億円とされています。 また初値は、4,650円となりました。
| 仮条件 | 2,670円 ～ 2,850円 |
|---|---|
| 公募・売出価格 | 2,850円 |
| 想定価格 | 2,670円 |
| 初値 | 4,650円 （公募価格比+63.2％） |
| 公募株数 | 50,000 株 |
| 売出株数 | 985,000 株 |
| オーバーアロットメントによる売出し株数 | 25,800 株 |
| 吸収金額（調達額） | 28.3 億円（※オーバーアロットメントを含む株数×公募価格で計算） |
